変化する世界秩序に対処するための原則 要約

1-要約

レイ・ダリオの著書は、帝国が時代とともにどのように明確なパターンで栄枯盛衰を繰り返すかを示しており、今日の米国と中国のような国家間の大きなシフトを理解するのに役立つ。

はじめに

世界は大きく変化している。これらの変化の多くは、私たちにとっては新しく感じられるが、歴史上何度も起こってきたことだ。政治的な争い、政府の莫大な借金、貧富の差の拡大、世界の大国としての中国の台頭など、これらはすべて新しく、恐ろしく感じられる。

しかし、世界で最も成功した投資家の一人であるレイ・ダリオは、こうした変化が何百年も繰り返されてきたパターンに従っていることを教えてくれる。彼の著書 変化する世界秩序に対処するための原則オランダ帝国、大英帝国、アメリカ帝国のような大国がどのように台頭し、そして衰退していったかを見ている。次に何が起こるかを理解するのに役立つ明確なパターンを発見している。

本書の価値は、その背後にあるすべてのデータにある。ダリオのチームは500年の歴史を研究し、経済統計から政治的な出来事まであらゆるものを調べた。本書は図表を通じて、この先に何が待ち受けているのか、その道筋を示してくれる。特に、米国と中国の関係の変化と、それが私たちの未来に何を意味するかに焦点を当てている。

「だから、今何が起こっているのか、そして何が起こりそうなのかを理解するためには、過去の変化を注意深く研究する必要があると思ったんだ。- レイ・ダリオ

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著者について

レイ・ダリオはニューヨークの中流家庭で育った。父親はジャズ・ミュージシャン、母親は専業主婦だった。地元のゴルフクラブでキャディーとして稼いだお金で、わずか12歳のときに投資を始めた。10代の頃から株式市場に魅了されていた。

C.W.ポスト大学卒業後、1973年にハーバード・ビジネス・スクールでMBAを取得した後、ダリオは以下の会社を設立した。 ブリッジウォーター・アソシエイツ 1975年、2LDKのアパートで創業。市場予測を誤ったため、請求書を支払うために父親から$4,000ドルを借りなければならなかったこともある。

今日、ブリッジウォーターは世界最大のヘッジファンドであり、約$1,500億円を運用している。ダリオ自身、数十億ドルの資産を持ち、「最も影響力のある100人」に選ばれている。 タイム誌.彼の成功は、歴史的なパターンを研究することで市場を理解するという独自のアプローチによるものである。

ダリオが他の投資家と違うのは、歴史から学ぶことに重点を置いていることだ。彼は、歴史的なパターンを研究することで、より良い未来への準備ができると信じている。彼の企業文化は、彼が「急進的な透明性」と呼ぶもの、つまり、たとえ不快なことであっても、誰もが正直に率直に話すべきだという考え方でも有名だ。

近年、ダリオはブリッジウォーターの日常的な経営から手を引き、執筆と慈善活動に専念している。ダリオ氏は、生涯のうちに自分の財産の半分以上を寄付することを約束している。 ダリオ財団.彼の前著、 プリンシプル人生と仕事ニューヨーク・タイムズのベストセラーとなり、30以上の言語に翻訳されている。

StoryShot #1：歴史は "ビッグ・サイクル "と呼ばれる明確なパターンで動く

歴史はランダムではない。歴史は何度も繰り返されるパターンに従っている。オランダ帝国、イギリス帝国、アメリカ帝国がどのように興亡したかを研究することで、この本は "大きなサイクル "と呼ばれるものを明らかにしている。

このサイクルは、国家がどのように台頭し、やがて衰退していくかを示している。通常、このサイクルが一周するのに約250年かかる。その仕組みはこうだ：

1. 第一に、紛争の後に新しい秩序が生まれる。
2. この国は、強力な教育、技術、政府システムを構築している。
3. 生産性が向上し、経済的にも成功する
4. 軍事力を持つ世界の大国になる
5. やがて、過剰な債務、貧富の格差、政治的分裂といった問題が生じる。
6. 国が衰退し始める
7. 内部対立（政治的な戦いなど）と外部対立（戦争など）が起こる
8. 最後に、新しい秩序が生まれ、サイクルが再び始まる。

「どんな政府システムも、どんな経済システムも、どんな通貨も、どんな帝国も、永遠に続くものではない。- レイ・ダリオ

実際の例を見てみよう：オランダ帝国である。1600年代、オランダは世界をリードする経済大国となった。オランダは最高の海軍、最も革新的な金融システム（株式市場を発明した）を持ち、世界貿易を支配した。アムステルダムは世界で最も豊かな都市だった。しかし、1700年代後半になると、国内問題とイングランドとの戦争により衰退していった。かつて世界で最も信頼されていたオランダの通貨ギルダーは、その地位を失った。その後、大英帝国が世界をリードする大国となった。

の歴史的な調査によると イェール大学このような栄枯盛衰のパターンは、古代ローマから現代のアメリカまで、帝国を特徴づけてきた。経済史家 ナイア・ファーガソン もまた、大英帝国に関する研究の中で同様のサイクルを記録している。

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今日の世界秩序は第二次世界大戦後に始まった。米国が支配的な大国となり、米ドルが世界の主要通貨となった。本書の調査によれば、私たちは今、このサイクルの後期にいる。多くの警告的兆候が、この先の大きな変化を指し示している。

StoryShot #2：3つの力が大きな変化をもたらす

世界大国の興亡には3つのサイクルがある：

1. 借金とお金のサイクル:各国は良い時にどんどん借金をする。やがて返済できなくなる。そうなると、中央銀行はしばしば貨幣を印刷し、インフレを引き起こして通貨の価値を下げる。

例1970年代、米国はベトナム戦争と社会事業から多額の負債を抱えていた。そのため 連邦準備制度理事会 その結果、高インフレが起こった。ドルの価値は下がり、日用品の価格は高騰した。ガソリンスタンドには行列ができ、ニクソン大統領は1971年にドルを金本位制から外さなければならなかった。

最近では、2008年の金融危機とCOVID-19の流行に対応して、連邦準備制度理事会（FRB）が何兆ドルもの新たなマネーを作り出した。これは短期的には経済破綻の回避に役立ったが、将来的にはインフレと通貨切り下げにつながる可能性があると本書は警告している。

によると セントルイス連邦準備銀行のエコノミストGDPに占める政府債務の割合は、第二次世界大戦以来の水準に達している。これは、本書が警告している債務サイクルの現状と一致している。

2. 内部秩序／無秩序サイクル:貧富の格差が拡大し、政治的分裂が進むにつれ、各国は内紛を経験するようになる。これは、平和的な政変から暴力的な抗議行動、あるいは革命にまで及ぶ。

例米国では貧富の格差が拡大し、政治的分裂が進んでいる。右派のティーパーティー運動も左派のウォール街占拠運動も、経済的不平等への不満から生まれた。政治的分極化は南北戦争時代以来のレベルに達している。

からの研究 ピュー・リサーチ・センター は、この二極化の進行を裏付けている。彼らの研究によれば、アメリカ人はますます極端な政治を志向するようになり、穏健な意見を持つ人が少なくなっている。

3. 外部秩序／無秩序サイクル:大国が栄枯盛衰を繰り返しながら、世界の覇権を争っている。これは貿易戦争や冷戦、あるいは熱い戦争につながる可能性がある。米国のような）既成の大国が（中国のような）台頭する大国の挑戦を受けると、しばしば緊張が生じる。

例最近の米中貿易摩擦は、このサイクルが実際に起こっていることを示している。両国は経済的覇権を争うため、互いの商品に関税をかけている。貿易だけでなく、技術（5Gネットワークなど）、軍事的影響力（南シナ海など）、そしてグローバル・リーダーシップをめぐる緊張も高まっている。

「時代や国を問わず、金融危機はおよそ10年に1度起こる。- レイ・ダリオ

これら3つのサイクルが同時に問題点にぶつかると、たいていは権力の大転換が起こる。本書は、この3つのサイクルすべてが今日、大きな変化をもたらす「パーフェクト・ストーム（完璧な嵐）」を巻き起こしていることを指摘している。

ストーリーショット #3：国力を左右する8つの要素

国の力を決定する8つの明確な要素がある：

1. 教育:国民の教育水準は？教育制度が充実している国ほど、より多くのイノベーションを生み出している。

例韓国が貧しい国から豊かな国へと変貌を遂げたのは、教育に力を注いだことが一因である。現在、25～34歳の韓国人の70%以上が大卒であり、これは世界でも有数の高率である。この教育基盤が、サムスンや現代自動車のような世界をリードする企業の発展を支えた。

2. 競争力:その国は財やサービスを効率的に生産できるか？

例を挙げよう：中国が「世界の工場」となったのは、他国よりも安価に製品を製造できたからである。この優位性の一部は低賃金によるものだが、中国は大規模で効率的なサプライチェーンとインフラ（港湾、道路、工場など）を構築し、製造の効率化を図った。

3. イノベーションとテクノロジー:その国は新しいアイデアや技術を生み出しているか？

例アメリカのシリコンバレーは、次のような企業を輩出している。 アップル, グーグルそして フェイスブック 世界を変えたアメリカの起業文化は、強力な大学やベンチャーキャピタルからの資金調達と相まって、他の追随を許さないイノベーションのエコシステムを作り上げた。

4. 経済生産高:国の総生産量は？

例中国のGDPは、1978年の$1,500億ドルから、今日では$17兆ドルを超えるまでに成長した。この爆発的な成長により、8億人が貧困から脱却し、世界最大の中産階級が誕生した。

5. 貿易:他国との貿易額は？

例ドイツの成功の一因は、自動車や機械などの製品を世界的に販売する輸出大国であることにある。人口が米国や中国よりはるかに少ないにもかかわらず、ドイツは貿易関係を通じて世界的な影響力を維持している。

6. 軍事力:自国を守り、力を誇示できるか？

例米国は、近隣の数カ国を合わせたよりも多くの軍事費を費やしている。世界中に何百もの基地を維持し、地球上のどこにでも力を及ぼすことができる。この軍事的優位性は、アメリカのグローバル・リーダーシップの重要な部分である。

7. 金融センターの強み:その国には強力な銀行や金融市場があるか？

例ロンドンとニューヨークは依然として世界有数の金融センターであり、毎日何兆ドルもの取引が行われている。洗練された金融システム、法的保護、深い資本プールにより、資金調達や金融ビジネスを行うには魅力的な場所となっている。

8. 基軸通貨の地位:他国はこの国の通貨を使っていますか？

例世界の外貨準備のうち約60%が米ドルで保有されており、アメリカは特別な特権を与えられている。ドルの外貨準備のおかげで、米国は他国よりも安く資金を借り、大きな赤字を出すことができる。

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出典レイ・ダリオ『変化する世界秩序に対処するための原則

各国はこれらの分野で強くなることで力をつける。遅れをとると衰退する。20世紀の大半は、米国がこれらすべての分野でリードしていた。しかし、中国はここ数十年で急速に追い上げている。

ストーリーショット #4：基軸通貨の地位は特別な特権である

ある国が優位に立つと、その国の通貨はしばしば「基軸通貨」となり、他国が国際貿易や貯蓄に使用するようになる。

このことが、この国に大きなアドバンテージを与えている--本書では "法外な特権 "と呼んでいる。他の国よりも簡単にお金を借り、自由に使うことができるのだ。基軸通貨の地位は、その国に以下のことを可能にする：

• 他人が保有する貨幣を印刷する
• 低金利での借入
• 他国に対してより大きな経済力を持つ
• 軍事費の拡大と財政赤字の拡大

しかし、基軸通貨の地位は永遠には続かない。それは、帝国そのものと同じように、栄枯盛衰のサイクルをたどる。1700年代にはオランダのギルダーが、1900年代にはイギリスのポンドがそうであった。

「世界の主要通貨のライフサイクルは平均約100年である。- レイ・ダリオ

実際の例を挙げよう：英国ポンドは1800年代から1900年代初頭にかけて世界の主要基軸通貨だった。英国の銀行は世界貿易の資金を調達し、ほとんどの国際契約はポンドで書かれていた。しかし、第一次世界大戦と第二次世界大戦によって、イギリスは莫大な負債を抱えることになった。政府はこれらの負債を支払うために紙幣を印刷しなければならず、インフレを引き起こした。第二次世界大戦後、ポンドは米ドルにその座を奪われた。

現在、世界の外貨準備の60%以上が米ドルで保有されている。しかし、その割合は徐々に低下している。中国の通貨は現在、世界の外貨準備高の約21兆3,000億ドルに過ぎないが、増加の一途をたどっている。

StoryShot #5：衰退する帝国の兆しを見せるアメリカ

本書の調査によれば、アメリカは衰退期にある帝国の兆候を数多く示している：

1. 高負債:米国政府の債務は$30兆ドル以上、GDPの120%以上に膨れ上がっている。
2. お金の印刷:2008年以来、連邦準備制度理事会（FRB）は何兆ドルもの新たなマネーを生み出してきた。
3. 富の不平等:アメリカ人の最富裕層1%は、下位90%の合計よりも多くの富を所有している。
4. 政治部門:アメリカ人は南北戦争以来、いつにも増して政治的に分裂している。
5. 教育の衰退:かつて米国は教育分野で世界をリードしていたが、現在では数学、科学、読解力において他の先進国に比べて中位に位置している。
6. インフラの衰退:アメリカの道路、橋、空港、その他のインフラは老朽化しており、中国のような国の新しい施設と比べると不十分である。

「米国にとっての最大の脅威は、米国そのものである。- レイ・ダリオ

しかし本書は、アメリカにはまだ多くの強みがあると指摘する。世界最強の軍事力を持ち、主要な基軸通貨を持ち、技術革新でリードし続けている。しかし、歴史のレンズを通して見ると、その傾向は気になる。

StoryShot #6：中国の台頭は歴史的パターンに従う

過去40年間における中国の劇的な成長は、無作為でも特異でもない。歴史上、台頭してきた国々で見られたパターンに従っているのだ。

この本は、中国がいかに驚くべき進歩を遂げたかを示している：

• 1978年、中国は世界経済のわずか2%を占めていた。現在では約22%である。
• 貧困率は96%から1%未満に低下した。
• 平均寿命は1949年の41歳から77歳に延びた。
• 中国は現在、どの国よりも多くのSTEM卒業生を輩出している

があります。 世界銀行 は、中国の経済成長を「主要経済国による史上最速の持続的拡大」と呼んでいる。

中国の成長スピードは驚異的だ。1990年、中国にはスーパーハイウェイがなかった。現在では世界最大の高速道路網を持ち、その規模はアメリカよりも50%も大きい。中国は現在、どの国よりも多くの住宅所有者、インターネット・ユーザー、大卒者を抱えている。

「過去40年間における中国の台頭は、歴史上最も目覚ましい経済変革のひとつであり、これまでの台頭大国に見られたパターンを踏襲している。- レイ・ダリオ

中国の台頭は、1900年代初頭のアメリカの台頭と似ている。両国とも教育システム、インフラ、工業能力を急速に発展させた。どちらも製造業大国となった後、より高度な技術を開発した。

しかし、中国は課題にも直面している。かつての一人っ子政策により、急速に高齢化が進んでいる。自由を著しく制限する権威主義国家であることに変わりはない。国家主導の経済モデルは、資源の動員には効果的だが、非効率と腐敗につながる可能性がある。

StoryShot #7：国内での問題はしばしば海外での問題につながる

歴史上、懸念されるパターンがある。国が内部的な問題を抱えると、多くの場合、対外的な紛争にも発展する。

貧富の格差が拡大し、政治的な争いが激化すると、社会は過激主義に対してより脆弱になる。指導者たちは国内の問題から目をそらすために、外国の「敵」に焦点を当てることがある。こうした国内の緊張は、国際関係にも波及する可能性がある。

米国と中国の関係は今、特に重要である。本書は、もし両国が同時に重大な国内問題に直面すれば、両国間の衝突のリスクはより高くなると警告している。

歴史は、世界のパワーシフトがスムーズに起こることはめったにないことを示している。本書は、既存の大国が台頭する大国に対抗した16のケースを検証している。そのうち12件は戦争に発展している。このことが、現在の移行をとりわけ危険なものにしている。

「世界における米国の相対的なパワーは、数十年にわたって低下し続けている。歴史が示しているのは、このような世界的な大国から別の大国への移行は危険な時期だということだ。- レイ・ダリオ

しかし、楽観できる理由もある。これまでのライバル国とは異なり、米中は経済的に深く結びついている。両国とも核兵器を保有しており、全面戦争は考えられない。また、近代的なコミュニケーションによって、文化間の理解は以前よりも深まっている。

StoryShot #8：世界秩序の変化にどう備えるか

個人、投資家、政策立案者がどのようにこれからの移行に備えることができるのか、実践的なアドバイスを提供している：

個人向け：

• どの国がリードしても通用するスキルを身につける
• 中国語の学習を検討する
• 文化や国境を越えた関係を築く
• 順応性を保ち、世界の変化に合わせて軌道修正できるようにする。
• すべての資産を1つの通貨や国に保管しない

投資家向け

• 資産クラスだけでなく、国を超えて分散する
• 通貨切り下げに対するヘッジとして金の保有を検討する
• 既存の大国だけでなく、台頭する大国にもチャンスを探す
• 負債の持ちすぎに注意
• 過去の移行期におけるさまざまな投資のパフォーマンスを調査する

政策立案者にとって

• 富の不平等に対処し、内部紛争を減らす
• 競争力維持のための教育投資
• 気候変動のような共通の課題に対してライバルと協力する方法を見つける。
• 過去の過ちを繰り返さないために歴史を学ぶ
• 権力の衰退に抗うのではなく、潔く対処する。

「多くの人が犯す最大の過ちは、最近良かったことで良くなることを判断し、最近悪かったことで悪くなることを判断することだ。- レイ・ダリオ

目標は変化を防ぐことではなく、変化をうまく乗り切ることである。このようなサイクルを理解している個人や国家は、移行期に成功しやすくなる。

最後のまとめとあなたの感想

レイ・ダリオの 変化する世界秩序に対処するための原則 は、歴史のパターンを理解するための強力な枠組みを与えてくれる。500年にわたる栄枯盛衰を研究することで、この本は私たちが現在の状況を理解し、この先に起こることに備える助けとなる。

世界秩序が大きく変化している。米国は帝国末期の様相を呈し、中国は急速な台頭を続けている。この転換期は、多額の負債、貧富の格差の拡大、政治的分裂の増大と相まって、歴史上の他の大きな転換期と同様の状況を生み出している。

しかし、このメッセージは悲観的なものばかりではない。これらのパターンを理解することで、これからの変化に備えることができる。本書の最後には、多様化と適応性の重要性を強調し、この移行期にどのように身を置くべきかについての実践的なアドバイスが記されている。

"変化する世界での成功は、進化し、歴史から学ぶ能力にかかっている"- レイ・ダリオ

主な教訓は、変化は避けられないが、それに驚くことはないということだ。歴史のパターンを研究し、それに基づいて準備することで、私たちは世界秩序の大きな変化をうまく乗り切ることができる。

では、あなたからのご連絡をお待ちしています。 あなたの国は今、「大きなサイクル」のどの段階にあると思いますか？多くのリスナーが魅力的な見解を共有している。ある者は自国の衰退の明確な警告の兆候を見、またある者は上昇のパターンに気づいている。あなたは自分の社会にどのような兆候を感じていますか？アメリカの政治的分裂？東南アジアの急速なインフラ成長？ヨーロッパの債務問題？

もしこれらの歴史的パターンが正しいとしたら、あなたは個人的あるいは経済的な決断をどのように変えるだろうか？リスナーの中には、中国語の習得や新興市場への投資、あるいは場所に依存しないスキルの構築に集中することを挙げた人もいる。変化する世界秩序の中で、どのような資産や能力が価値を増すと思いますか？

コメントをお寄せください - あなたの洞察は、読者やリスナーの今後の準備に役立つかもしれません。

評価

私たちの評価 変化する世界秩序に対処するための原則 4.5/5.この本は、深い歴史的知識と実践的な知恵を、理解しやすく力強い方法で組み合わせている。具体的な予測に反対する人もいるかもしれないが、この枠組みは、急速に変化する世界を理解するのに役立つ。

フィナンシャル・タイムズ紙 ダリオには歴史の大きな力をまとめる才能がある。 ブルームバーグ 世界経済情勢に関心のある人には必読の書」である。

要約を読んでレイ・ダリオの本をどう評価する？

本に対する批評

その徹底的な分析にもかかわらず、本書はいくつかの批判に直面している：

1. 決定論的すぎる:批評家の中には、この本の歴史観はあまりに機械的で、人類の学習能力や軌道修正能力を過小評価していると言う人もいる。彼らは、過去のサイクルとは異なり、今日の指導者たちは歴史を研究し、過ちを繰り返さないようにすることができると主張している。
2. ウエスタン・フォーカス:また、本書は中国を分析対象に含めてはいるものの、歴史を主に西洋のレンズを通して見ているとの指摘もある。このモデルでは、中国の文化や統治のユニークな側面を完全に捉えることはできないかもしれない。
3. テクノロジーへの注力不足:人工知能のようなテクノロジーが歴史のパターンをどのように変える可能性があるのか、この本が十分に説明していないと感じるレビュアーもいる。これらのテクノロジーは、過去とは異なるパワー・ダイナミクスを生み出すかもしれない。
4. 限定ソリューション:本書は問題点を指摘することには長けているが、アメリカのような国が衰退を覆すための具体的な解決策をあまり提示していないという批判もある。

このような批判にもかかわらず、ほとんどの書評家は、歴史的なパターンとそれが今日のグローバルな課題とどのように関連しているかについての本書の貴重な洞察を称賛している。

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