Samenvatting over geld verdienen met aandelen | William O'Neil

Een winnend systeem in goede en slechte tijden

Het leven wordt druk. Heeft Hoe geld te verdienen in aandelen op uw leeslijst stond? Leer nu de belangrijkste inzichten.

We staan nog maar aan het begin van deze Hoe geld te verdienen in aandelen samenvatting. Als je de bestseller van William O'Neil nog niet hebt, bestel het hier of krijg het audioboek gratis om de sappige details te horen.

Disclaimer

Dit is geen financieel advies. Raadpleeg een professional voordat u actie onderneemt.

Over William O'Neil

William O'Neil is een bekend effectenmakelaar, schrijver en ondernemer. Hij richtte de effectenmakelaar William J. O'Neil & Co. Inc. op in 1963. Hij is ook de oprichter en voorzitter van Investor's Business Daily, een invloedrijke beleggingspublicatie. De in 1933 geboren O'Neil was een van de eerste beleggers die computers in zijn investeringsonderzoek en besluitvormingsproces opnam. Op 30-jarige leeftijd werd hij de jongste persoon die zitting nam op de New York Stock Exchange (NYSE).

William O'Neil's nettowaarde is $115 miljoen op het moment van dit schrijven in 2023.

Inleiding 

Hoe geld te verdienen in aandelen heeft wereldwijd meer dan 2 miljoen exemplaren verkocht. O'Neil's CAN SLIM Investing-systeem maakt het beleggers gemakkelijk om goede aandelen te kiezen. Hij deelt ook tips om beginnende beleggers te helpen de beste beleggingsfondsen en ETF's te kiezen. Het boek wil u laten zien hoe u intelligent kunt beleggen, zelfs als u nog niet eerder aandelen heeft gehad. Als nieuwe belegger zult u veel vragen hebben, zoals waar begin ik? Wat moet ik zoeken in een aandeel? Deze gids dekt u.

StoryShot #1: Grafieken leren lezen

Grafieken helpen de dagelijkse prijsveranderingen van aandelen te volgen op basis van vraag en aanbod op de aandelenmarkt. Het leren decoderen van prijsbewegingen op grafieken is de sleutel tot het verdienen van geld op de aandelenmarkt op de lange termijn.

Koop een aandeel niet alleen op basis van zijn fundamentele kenmerken (cashflow, ROI, geschiedenis van winstbehoud, enz.). Grafieken tonen de prijs- en volumegeschiedenis van een aandeel, zodat u kunt beslissen of het aandeel sterk en koopwaardig of zwak is.

Maak altijd een technische analyse van een aandeel aan de hand van de koersgrafiek alvorens te beleggen. Een analyse helpt bepalen wanneer een aandeel op een bepaald koerspunt koopwaardig is en wanneer het moet worden verkocht. U moet ook leren patronen te herkennen op de koersgrafiek om koersbewegingen te voorspellen. Koerspatronen en technische indicatoren geven u een goed idee van sterke instap- en uitstappunten.

StoryShot #2: Hoe kwaliteitsaandelen kiezen met behulp van de CAN SLIM-strategie

De CAN SLIM-strategie, bedacht door O'Neil, maakt het voor een nieuwe belegger gemakkelijk om met beleggen te beginnen. Elke letter van het CAN SLIM acroniem staat voor een essentiële factor bij het kopen van aandelen. Elke factor is gebaseerd op onderzoek naar de best presterende aandelen van de afgelopen eeuw.

C: Huidige grote of versnellende kwartaalwinst en omzet per aandeel

Een van de beste indicatoren van een goed aandeel is de versnelde kwartaalwinst. Uitstekende winsten hebben de aandelenkoersen op de beurs altijd gestimuleerd. Kies dus aandelen met een aanzienlijk stijgingspercentage op jaarbasis. 

Kijk daarvoor naar het getal van de winst per aandeel (WPA). U kunt de winst per aandeel berekenen door de totale winst na belastingen van een onderneming te delen door het aantal gewone aandelen. De driemaandelijkse procentuele verandering van de winst per aandeel is een kritieke metriek in uw analyse. Hoe hoger de procentuele stijging, hoe beter. Een vergelijking van de EPS van dezelfde kwartalen geeft een nauwkeuriger beeld en vermijdt seizoensgebonden schommelingen.

A: Jaarlijkse inkomstenstijgingen

Om er zeker van te zijn dat de laatste kwartaalgroei geen toevalstreffer is, controleert u de jaarlijkse winstgroei van de onderneming over de voorgaande jaren. Een jaarlijkse groei van ten minste 25% is een goed uitgangspunt. Rendement op eigen vermogen (ROE) is een andere nuttige maatstaf die meet hoe goed een bedrijf zijn geld gebruikt. U kunt de ROE berekenen door het netto-inkomen te delen door het eigen vermogen. Focus op aandelen met een aanzienlijke winstgroei in de afgelopen drie jaar.

N: Nieuwere bedrijven, nieuwe producten, nieuw management, nieuwe hoogtepunten op een goed gevormde basis.

De meeste winnende aandelen in de afgelopen eeuw hebben geprofiteerd van gewijzigde omstandigheden. Dat kunnen producten en diensten zijn of de introductie van revolutionaire technologieën. Zo stegen de aandelenkoersen van Apple dramatisch na het uitbrengen van de nieuwe iPod. Dit deed de aandelenkoers van het bedrijf destijds aanzienlijk stijgen. 

Bedrijven die betrokken zijn bij innovatie of de lancering van nieuwe producten zullen altijd een stijging van de aandelenkoersen zien. Denk ook aan bedrijven met een nieuw en geloofwaardig management of verbeterde omstandigheden in de sector. 

Zodra u een kanshebber hebt gevonden, koopt u hun aandelen in tijden van koersconsolidatie en koersdoorbraken voor het beste rendement. Prijsconsolidatie betekent dat de koers van het aandeel is gestopt met stijgen of dalen nadat het door steun (de laagste geregistreerde koers) of weerstand (de hoogste geregistreerde koers) is gebroken. Prijsdoorbraken doen zich voor wanneer de koers van een aandeel voorbij deze twee grenzen gaat. 

StoryShot #3: Wat u moet zoeken in een kwaliteitsaandeel

Het is belangrijk om de fundamentele concepten van de aandelenmarkt te begrijpen. Dit zijn essentiële factoren die deel uitmaken van de tweede helft van de CAN SLIM-strategie.

S: Vraag en aanbod

De beste manier om vraag en aanbod van een aandeel te meten is door te kijken naar het dagelijkse handelsvolume. Het handelsvolume van een aandeel is een uitstekende indicator van de fundamentele koop- en verkoopdruk. Hogere handelsvolumes verdienen de voorkeur omdat zij wijzen op koopdruk van instellingen. 

Aandelen met een kleiner aanbod hebben meer kans om beter te presteren vanwege hun grotere ruimte voor groei. Small-cap aandelen zijn ook volatieler door de lagere liquiditeit, waardoor prijsschommelingen ontstaan. Let op bedrijven die hun eigen aandelen op de open markt kopen. Dit vermindert het aantal aandelen en vertelt u dat het bedrijf vertrouwen heeft in de toekomst.   

L: Leider of Achterblijver

Leiders zijn de best presterende aandelen in een bepaalde sector. Degenen die achterblijven bij hun concurrenten zijn de achterblijvers. Koop in elke sector de twee of drie beste aandelen, die op hun gebied toonaangevend zijn. Dit betekent niet noodzakelijk de grootste of populairste bedrijven. In plaats daarvan, degenen met de beste fundamentals. Focus op aandelen met de beste jaarlijkse winstgroei, het hoogste rendement op eigen vermogen en de breedste winstmarge.

Vermijd sympathieën en impulsaankopen van aandelen. Als bijvoorbeeld nieuws van een concurrent de aandelenkoersen van een bedrijf beïnvloedt, is dat een sympathiespel en een teken van risico. 

Verkoop de slechtst presterende aandelen in uw portefeuille wanneer het verlies klein is. Houd uw goed presterende aandelen vast om te zien of ze uitgroeien tot uw best presterende aandelen. Uw verliezers vasthouden, hopen op een herstel en uw winnaars verkopen zal altijd leiden tot grotere verliezen. Als u belegt in achterblijvende aandelen en geld verliest, stap dan uit en snijdt uw verliezen af tegen 8% onder uw aankoopprijs.

I: Institutionele sponsoring 

Institutionele sponsoring verwijst naar aandelen van alle aandelen die eigendom zijn van institutionele beleggers. Hieronder vallen hedgefondsen, overheidsinstellingen, beleggingsfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Institutionele sponsoring is gunstig om twee belangrijke redenen: 

1. Het biedt koopondersteuning wanneer u uw beleggingen wilt verkopen. 
2. Het zorgt voor continue liquiditeit, waardoor de markt stabiel blijft. 

Wees echter op uw hoede voor aandelen die te veel in handen zijn van instellingen. Overmatige institutionele sponsoring kan leiden tot verkoop op grote schaal. Dit komt meestal voor in een dalende markt (wanneer de aandelenkoersen dalen). Koop daarom alleen aandelen met ten minste enkele institutionele sponsors met sterke recente prestaties. Geselecteerde aandelen moeten in de afgelopen kwartalen ook institutionele eigenaren hebben toegevoegd.

M: Marktrichting 

Je zult waarschijnlijk geld verliezen als je het mis hebt over waar de markt naartoe gaat. Dat gezegd zijnde, u hoeft geen helderziende te zijn om in de markt te overleven. Concentreer u op wat de markt in het verleden heeft gedaan door prijsgrafieken te lezen en volume-indicatoren te controleren. Dit geeft u voldoende inzicht in langetermijntrends om winst te maken op de aandelenmarkt. 

• Sla

StoryShot #4: Wanneer moet u uw aandelen verkopen?

Verkoop uw aandelen altijd, zonder uitzondering, zodra de waarde ervan met 7% of 8% daalt ten opzichte van de prijs waarvoor u ze kocht. Uw verliezen niet verkopen en hopen dat het aandeel zich zal herstellen is een recept voor een ramp. In feite zult u waarschijnlijk met aanzienlijke verliezen eindigen. Laten we zeggen dat u 20% verliest op een aandeel. Het aandeel zou dan 25% moeten stijgen om terug te keren naar de prijs waartegen u het hebt gekocht. Evenzo vereist een verlies van 33% een winst van 50% om quitte te spelen. Hoe langer u wacht, hoe meer de wiskunde tegen u werkt, en hoe moeilijker het is om uw geld terug te krijgen. 

Je wint niet veel op de beurs door altijd gelijk te hebben, maar door zo min mogelijk geld te verliezen als je het mis hebt. Weten wanneer u uw verliezen moet beperken is een even belangrijke factor, zo niet belangrijker, dan weten wanneer u in een aandeel moet investeren. Beperk daarom uw verliezen tot 7% of 8% van uw kosten. 

Accepteer dat u af en toe fouten kunt maken bij de selectie en timing van aandelen. Het is bijna onmogelijk om de aandelenmarkt altijd correct te voorspellen. Soms volgen zelfs de meest ervaren beleggers de marktrichting en kiezen ze de verkeerde aandelen. Het is belangrijk dat u snel uw verliezen neemt en langzaam uw winsten, niet andersom.

Beoordeling

Wij beoordelen How to Make Money in Stocks boek 4.1/5.

Hoe zou je het boek van William O'Neil beoordelen op basis van deze samenvatting?

Gerelateerde boeksamenvattingen

De intelligente belegger door Benjamin Graham

Money Master the Game door Tony Robbins

De psychologie van het geld door Morgan Housel

Ik zal je leren rijk te zijn door Ramit Sethi

Rich Dad Poor Dad door Robert Kiyosaki

Het samengestelde effect door Darren Hardy

De Almanak van Naval Ravikant door Eric Jorgenson

Hoe geld verdienen met aandelen Veelgestelde vragen