Cómo ganar dinero en bolsa Resumen | William O'Neil
Un sistema ganador en los buenos y en los malos tiempos
La vida es muy ajetreada. Tiene Cómo ganar dinero con las acciones ¿ha estado en su lista de lecturas? Conozca ahora las claves.
Estamos arañando la superficie en este Cómo ganar dinero con las acciones resumen. Si aún no tiene el libro superventas de William O'Neil, solicítelo aquí o consiga el audiolibro gratis para conocer los detalles más jugosos.
Descargo de responsabilidad
Esto no es asesoramiento financiero. Consulte a un profesional antes de emprender cualquier acción.
Acerca de William O'Neil
William O'Neil es un destacado corredor de bolsa, escritor y empresario. Fundó la empresa de corretaje de valores William J. O'Neil & Co. Inc. en 1963. También es el fundador y presidente de Investor's Business Daily, una influyente publicación sobre inversiones. Nacido en 1933, O'Neil fue uno de los primeros inversores en incluir los ordenadores en su proceso de investigación y toma de decisiones en materia de inversiones. A los 30 años, se convirtió en la persona más joven en formar parte de la Bolsa de Nueva York (NYSE).
El patrimonio neto de William O'Neil es de $115 millones en el momento de escribir este artículo en 2023.
Introducción
Cómo ganar dinero con las acciones ha vendido más de 2 millones de ejemplares en todo el mundo. El sistema CAN SLIM Investing de O'Neil facilita a los inversores la elección de buenas acciones. También comparte consejos para ayudar a los inversores en ciernes a elegir los mejores fondos de inversión y ETF. El libro pretende mostrarte cómo hacer inversiones inteligentes, incluso si no has tenido acciones antes. Como nuevo inversor, tendrá muchas preguntas, como ¿por dónde empiezo? ¿Qué debo buscar en una acción? Esta guía le ayudará a resolverlas.
StoryShot #1: Aprender a leer gráficos
Los gráficos ayudan a seguir las variaciones diarias del precio de las acciones en función de la oferta y la demanda en el mercado de valores. Aprender a descifrar los movimientos de los precios en los gráficos es la clave para ganar dinero en el mercado de valores a largo plazo.
No compre una acción basándose únicamente en sus características fundamentales (flujo de caja, rendimiento de la inversión, historial de retención de beneficios, etc.). Los gráficos te presentan el historial de precios y volúmenes de una acción para que decidas si es fuerte y merece la pena comprarla o es débil.
Antes de invertir, realice siempre un análisis técnico de una acción utilizando su gráfico de precios. Un análisis ayuda a determinar cuándo merece la pena comprar una acción a un precio determinado y cuándo hay que venderla. También debe aprender a detectar patrones en el gráfico de precios para predecir los movimientos de los precios. Los patrones de precios y los indicadores técnicos le dan una gran idea de los puntos fuertes de entrada y salida.
StoryShot #2: Cómo elegir acciones de calidad utilizando la estrategia CAN SLIM
La estrategia CAN SLIM, creada por O'Neil, facilita el inicio de la inversión a un nuevo inversor. Cada letra del acrónimo CAN SLIM representa un factor esencial en la compra de acciones. Cada factor se basa en la investigación de las acciones con mejor rendimiento del siglo pasado.
Uno de los mejores indicadores de una buena acción es la aceleración de los beneficios trimestrales. Unos beneficios excelentes siempre han impulsado los precios de las acciones en el mercado bursátil. Por ello, elija acciones con un aumento porcentual significativo en términos interanuales.
Para ello, compruebe la cifra de beneficios por acción (BPA). Puede calcular el BPA dividiendo los beneficios totales de una empresa después de impuestos entre el número de acciones ordinarias. La variación porcentual trimestral del BPA es una métrica fundamental en su análisis. Cuanto mayor sea el incremento porcentual, mejor. Comparar el BPA de los mismos trimestres proporciona una lectura más precisa y evita las fluctuaciones estacionales.
A: Aumento de los ingresos anuales
Para asegurarse de que el último crecimiento trimestral no es una casualidad, compruebe la tasa de crecimiento anual de los beneficios de la empresa en los años anteriores. Una tasa de crecimiento anual de al menos 25% es un buen punto de partida. Rendimiento de los fondos propios (ROE) es otra métrica útil que mide lo bien que una empresa utiliza su dinero. Puede calcular el ROE dividiendo los ingresos netos entre los fondos propios. Céntrese en valores con un crecimiento significativo de los beneficios en los últimos tres años.
N: Nuevas empresas, nuevos productos, nueva gestión, nuevos máximos sobre bases bien formadas
La mayoría de las acciones ganadoras del siglo pasado se han beneficiado de un cambio de circunstancias. Pueden ser productos y servicios o la introducción de tecnologías revolucionarias. Por ejemplo, los precios de las acciones de Apple aumentaron drásticamente tras el lanzamiento del nuevo iPod. Esto impulsó significativamente el precio de las acciones de la empresa en ese momento.
Las empresas que se dedican a la innovación o al lanzamiento de nuevos productos siempre verán impulsada la cotización de sus acciones. También hay que tener en cuenta las empresas con una gestión nueva y creíble o con una mejora de las condiciones del sector.
Una vez que haya encontrado un contendiente, compre sus acciones en momentos de consolidación de precios y de ruptura de precios para obtener la mejor rentabilidad. La consolidación de precios significa que el precio de la acción ha dejado de subir o bajar después de haber superado los niveles de soporte (el precio más bajo registrado de la acción) o de resistencia (el precio más alto registrado de la acción). Las rupturas de precios se producen cuando el precio de una acción se mueve más allá de esos dos límites.
StoryShot #3: Lo que debe buscar en una acción de calidad
Es importante entender los conceptos fundamentales del mercado de valores. Se trata de factores esenciales englobados en la segunda mitad de la estrategia CAN SLIM.
S: Oferta y demanda
La mejor manera de medir la oferta y la demanda de una acción es observando su volumen de negociación diario. El volumen de negociación de las acciones es un excelente indicador de su presión fundamental de compra y venta. Los volúmenes de negociación más altos son preferibles, ya que muestran la presión de compra de las instituciones.
Los valores con una menor oferta tienen más probabilidades de obtener mejores resultados debido a su mayor margen de crecimiento. Las acciones de pequeña capitalización también son más volátiles debido a su menor liquidez, lo que provoca fluctuaciones de precios. Esté atento a las empresas que compran sus propias acciones en el mercado abierto. Esto reduce el número de acciones y le indica que la empresa tiene confianza en el futuro.
L: Líder o rezagado
Los líderes son los valores con mejores resultados en un determinado sector. Los que quedan por detrás de sus competidores son los rezagados. En cualquier sector, compre los dos o tres valores más importantes, que serán los líderes del sector en sus respectivos campos. Esto no significa necesariamente las empresas más grandes o más populares. Por el contrario, son las que tienen los mejores fundamentos. Céntrese en los valores con el mejor crecimiento anual de los beneficios, la mayor rentabilidad de los fondos propios y el mayor margen de beneficios.
Evite los juegos de simpatía y las compras impulsivas de acciones. Por ejemplo, si las noticias de un competidor afectan a los precios de las acciones de una empresa, es un juego de simpatía y una señal de riesgo.
Venda los valores de peor rendimiento de su cartera cuando la pérdida sea pequeña. Mantenga sus buenos resultados para ver si se convierten en sus acciones más ganadoras. Mantener los valores perdedores, esperando una recuperación, y vender los ganadores siempre provocará pérdidas más considerables. Si invierte en valores rezagados y pierde dinero, salga y reduzca sus pérdidas a 8% por debajo de su precio de compra.
I: Patrocinio institucional
El patrocinio institucional se refiere a las acciones de cualquier título propiedad de inversores institucionales. Esto incluye fondos de cobertura, instituciones estatales, fondos de inversión y compañías de seguros. El patrocinio institucional es beneficioso por dos razones principales:
- Proporciona apoyo a la compra cuando quiere vender sus inversiones.
- Proporciona una liquidez continua, manteniendo así un mercado estable.
Dicho esto, desconfíe de los valores "excesivamente poseídos" por las instituciones. Un exceso de patrocinio institucional podría traducirse en una venta a gran escala. Esto suele ocurrir en un mercado bajista (cuando los precios de las acciones caen). Por lo tanto, sólo compre valores con al menos unos pocos patrocinadores institucionales con un sólido historial de resultados recientes. Los valores seleccionados también deberían haber incorporado propietarios institucionales en los últimos trimestres.
M: Dirección del mercado
Es probable que pierda dinero si se equivoca sobre el rumbo del mercado. Dicho esto, no es necesario ser adivino para sobrevivir en el mercado. Concéntrese en lo que el mercado ha hecho en el pasado leyendo los gráficos de precios y comprobando los indicadores de volumen. Esto le permitirá conocer las tendencias a largo plazo para obtener beneficios en el mercado de valores.
StoryShot #4: ¿Cuándo debe vender sus acciones?
Siempre, sin excepción, venda sus acciones en el momento en que su valor caiga 7% u 8% desde el precio al que las compró. No vender las pérdidas y esperar que las acciones se recuperen es una receta para el desastre. De hecho, es probable que acabes con pérdidas importantes. Supongamos que ha perdido 20% en una acción. Necesitarías que la acción volviera a subir 25% sólo para volver al precio al que la compraste. Del mismo modo, una pérdida de 33% requiere una ganancia de 50% para alcanzar el equilibrio. Cuanto más esperes, más te perjudicarán las matemáticas y más difícil será recuperar tu dinero.
En el mercado de valores no se gana a lo grande teniendo siempre la razón, sino perdiendo la menor cantidad de dinero cuando uno se equivoca. Saber cuándo cortar las pérdidas es un factor igual de importante, si no más, que saber cuándo invertir en una acción. Por lo tanto, limite sus pérdidas a 7% o 8% de su coste.
Acepte que puede cometer errores en la selección de valores y en el momento oportuno de vez en cuando. Es casi imposible predecir correctamente el mercado de valores en todo momento. A veces, incluso los inversores más experimentados siguen la dirección del mercado y eligen las acciones equivocadas. Es importante que asuma sus pérdidas rápidamente y sus beneficios lentamente, y no al revés.
Clasificación
Calificamos el libro Cómo ganar dinero en bolsa con 4,1/5.
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Cómo ganar dinero con acciones Preguntas frecuentes
Cómo ganar dinero con las acciones: ¿Cuál es el objetivo principal del libro?
El objetivo principal del libro Cómo ganar dinero con acciones es proporcionar a los lectores valiosos conocimientos y estrategias sobre cómo invertir eficazmente en el mercado de valores y generar rendimientos rentables.
El libro Cómo ganar dinero con las acciones está escrito por William J. O'Neil, inversor de renombre y fundador de Investor's Business Daily (IBD).
Cómo ganar dinero con las acciones: ¿Qué temas se tratan en el libro?
El libro abarca una amplia gama de temas, como la selección de valores, la sincronización con el mercado, el análisis de gráficos, la gestión del riesgo y una visión general del sistema de inversión CAN SLIM, ampliamente reconocido y utilizado por los inversores de éxito.
Cómo ganar dinero en bolsa: ¿Se requieren conocimientos previos de inversión para entender el libro?
Aunque los conocimientos previos de inversión pueden ser útiles, el libro Cómo ganar dinero con acciones está escrito de forma accesible tanto para principiantes como para inversores experimentados. Ofrece explicaciones y ejemplos claros para garantizar la comprensión.
Cómo ganar dinero con las acciones: ¿Ofrece el libro consejos prácticos para aplicar estrategias de inversión?
Absolutamente. El libro no sólo ofrece conocimientos teóricos, sino que también proporciona orientación práctica sobre cómo aplicar el método CAN SLIM en escenarios del mundo real. Incluye numerosos casos prácticos y ejemplos para ayudar a los lectores a aplicar eficazmente las estrategias.
Cómo ganar dinero con acciones: ¿Hay reseñas o testimonios de lectores?
Sí, el libro ha recibido críticas positivas y testimonios de numerosos lectores que han encontrado las estrategias y conocimientos compartidos en Cómo ganar dinero en acciones para ser valioso e impactante en su viaje de inversión.
Cómo ganar dinero con las acciones: ¿Puede utilizarse el libro como un recurso independiente para invertir en acciones?
Sí, el libro está concebido como una guía completa para invertir en bolsa. No obstante, siempre es recomendable seguir aprendiendo y ampliando los conocimientos a través de recursos adicionales y mantenerse al día de las tendencias del mercado.
Cómo ganar dinero con las acciones: ¿Dónde puedo comprar el libro?
El libro puede adquirirse en diversas plataformas en línea, como Amazon, Barnes & Noble y otras grandes librerías. También está disponible en formato de libro electrónico para un cómodo acceso digital.
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