Як заробляти гроші на акціях Резюме | Вільям О'Ніл

Виграшна система в добрі та погані часи

Життя стає напруженим. Має Як заробити на акціях була у вашому списку для читання? Ознайомтеся з ключовими висновками зараз.

У цьому матеріалі ми лише зачіпаємо поверхню Як заробити на акціях короткий зміст. Якщо у вас ще немає бестселера Вільяма О'Ніла, замовляйте тут або придбати аудіокнигу безкоштовно щоб дізнатися пікантні подробиці.

Відмова від відповідальності

Це не фінансова консультація. Будь ласка, проконсультуйтеся з професіоналом, перш ніж робити будь-які дії.

Про Вільяма О'Ніла

Вільям О'Ніл - відомий біржовий брокер, письменник і підприємець. Він заснував біржову брокерську компанію William J. O'Neil & Co. Inc. у 1963 році. Він також є засновником і головою правління впливового інвестиційного видання Investor's Business Daily. Народився в 1933 році, О'Ніл був одним з перших інвесторів, який включив комп'ютери в свої інвестиційні дослідження і процес прийняття рішень. У 30 років він став наймолодшим членом Нью-Йоркської фондової біржі (NYSE).

Статки Вільяма О'Ніла становлять $115 мільйонів доларів на момент написання цієї статті у 2023 році.

Вступ 

Як заробити на акціях було продано понад 2 мільйони примірників по всьому світу. Система інвестування CAN SLIM О'Ніла полегшує інвесторам вибір хороших акцій. Він також ділиться порадами, які допоможуть інвесторам-початківцям обрати найкращі взаємні фонди та ETF. Книга має на меті показати вам, як робити розумні інвестиції, навіть якщо ви раніше не володіли акціями. Як у нового інвестора, у вас виникне багато запитань, наприклад, з чого почати? На що слід звернути увагу в акціях? Цей посібник охоплює вас.

StoryShot #1: Вчимося читати діаграми

Графіки допомагають відстежувати щоденні зміни цін на акції на основі попиту та пропозиції на фондовому ринку. Навчитися розшифровувати рух цін на графіках - це ключ до заробітку на фондовому ринку в довгостроковій перспективі.

Не купуйте акції виключно на основі їх фундаментальних характеристик (грошовий потік, рентабельність інвестицій, історія утримання прибутку тощо). Графіки представляють історію ціни та обсягу акцій, щоб ви могли вирішити, чи є акції сильними і вартими купівлі, чи слабкими.

Завжди проводьте технічний аналіз акцій, використовуючи їх ціновий графік, перш ніж інвестувати. Аналіз допомагає визначити, коли акції варто купувати за певною ціною, а коли продавати. Ви також повинні навчитися виявляти закономірності на ціновому графіку, щоб прогнозувати рух цін. Цінові моделі та технічні індикатори дають вам чудове уявлення про сильні точки входу та виходу.

StoryShot #2: Як вибрати якісні акції за допомогою стратегії CAN SLIM

Стратегія CAN SLIM, створена компанією O'Ніл, дозволяє новому інвестору легко розпочати інвестування. Кожна буква абревіатури CAN SLIM представляє собою важливий фактор при купівлі акцій. Кожен фактор заснований на дослідженні найбільш ефективних акцій минулого століття.

C: Поточні великі або прискорені квартальні прибутки та продажі на акцію

Одним з найкращих індикаторів хороших акцій є прискорені квартальні прибутки. Відмінні прибутки завжди підвищували ціни акцій на фондовому ринку. Отже, обирайте акції зі значним відсотком приросту в річному обчисленні. 

Для цього перевірте показник Earnings Per Share (EPS). Ви можете розрахувати EPS, розділивши загальний прибуток компанії після сплати податків на кількість звичайних акцій. Щоквартальна зміна показника EPS у відсотках є критично важливою метрикою у вашому аналізі. Чим вищий відсоток приросту, тим краще. Порівняння показників EPS за однакові квартали дає більш точні дані і дозволяє уникнути сезонних коливань.

A: Щорічне збільшення доходів

Щоб переконатися, що останнє квартальне зростання не є випадковістю, перевірте річні темпи зростання прибутку компанії за попередні роки. Хорошою відправною точкою є річний темп зростання не менше 25%. Рентабельність власного капіталу (ROE) - це ще один корисний показник, який вимірює, наскільки ефективно компанія використовує свої гроші. Ви можете розрахувати ROE шляхом ділення чистого прибутку на власний капітал. Зосередьтеся на акціях зі значним зростанням прибутку за останні три роки.

N: Нові компанії, нові продукти, новий менеджмент, нові максимуми з правильно сформованої бази

Більшість акцій-переможців у минулому столітті отримали вигоду від зміни обставин. Це могли бути продукти і послуги або впровадження революційних технологій. Наприклад, ціни на акції компанії Apple різко зросли після випуску нового iPod. Це значно підвищило вартість акцій компанії на той час. 

Компанії, що займаються інноваціями або випускають нові продукти, завжди будуть бачити зростання цін на акції. Також слід звернути увагу на компанії з новим і надійним керівництвом або поліпшенням стану галузі. 

Після того, як ви знайшли претендента, купуйте його акції під час цінової консолідації та цінових проривів для отримання найкращого прибутку. Консолідація ціни означає, що ціна акції припинила рух вгору або вниз після того, як вона пробила рівні підтримки (найнижча зафіксована ціна акції) або опору (найвища зафіксована ціна акції). Цінові прориви відбуваються, коли ціна акції виходить за межі цих двох обмежень. 

StoryShot #3: На що варто звернути увагу в якісному запасі

Важливо розуміти фундаментальні концепції фондового ринку. Це важливі фактори, які охоплені в другій частині стратегії CAN SLIM.

S: Попит і пропозиція

Найкращий спосіб виміряти попит та пропозицію на акції - це спостерігати за щоденним обсягом торгів. Обсяг торгів акціями є чудовим індикатором фундаментального тиску на купівлю та продаж акцій. Більш високі обсяги торгів є кращими, оскільки вони показують тиск на купівлю з боку інституцій. 

Акції з меншою пропозицією, швидше за все, демонструють кращі результати завдяки більшому потенціалу для зростання. Акції з малою капіталізацією також більш волатильні через нижчу ліквідність, що спричиняє коливання цін. Слідкуйте за компаніями, які купують власні акції на відкритому ринку. Це зменшує кількість акцій і говорить про те, що компанія впевнено рухається вперед.   

L: Лідер або відстаючий

Лідери - це акції з найкращими показниками в даному секторі. Ті, що відстають від своїх конкурентів, є відстаючими. У будь-якому секторі купуйте дві-три найкращі акції, які будуть лідерами галузі у відповідних сферах. Це не обов'язково найбільші або найпопулярніші компанії. Натомість, ті, що мають найкращі фундаментальні показники. Зосередьтеся на акціях з найкращим річним зростанням прибутку, найвищою рентабельністю капіталу та найбільшою маржею прибутку.

Уникайте гри на симпатіях та імпульсивних покупок акцій. Наприклад, якщо новини від конкурента впливають на котирування акцій компанії, це гра на симпатіях і ознака ризику. 

Продавайте найгірші акції у Вашому портфелі, коли збиток невеликий. Тримайте хороші акції, щоб побачити, чи не перетворяться вони на акції, які приносять найбільший прибуток. Тримання невдах, сподіваючись на їхнє відновлення, і продаж переможців завжди призведе до більш значних втрат. Якщо ви інвестуєте в відстаючі акції і втрачаєте гроші, виходьте з ринку і скорочуйте свої втрати на рівні 8% нижче ціни купівлі.

I: Інституційне спонсорство 

Інституційне спонсорство відноситься до акцій будь-якої компанії, що належать інституційним інвесторам. До них відносяться хедж-фонди, державні установи, пайові інвестиційні фонди та страхові компанії. Інституційне спонсорство є вигідним з двох основних причин: 

1. Він надає підтримку покупцям, коли ви хочете продати свої інвестиції. 
2. Він забезпечує безперервну ліквідність, тим самим підтримуючи стабільність ринку. 

З огляду на це, слід остерігатися акцій, якими "надмірно володіють" установи. Надмірна інституційна спонсорська підтримка може призвести до широкомасштабного розпродажу. Зазвичай це відбувається на ведмежому ринку (коли ціни на акції падають). Отже, купуйте акції лише тих компаній, які мають принаймні кількох інституційних спонсорів з високими показниками діяльності за останній час. Вибрані акції також повинні були додати інституційних власників в останні квартали.

М: Ринковий напрямок 

Ви, швидше за все, втратите гроші, якщо помилитеся щодо того, куди рухається ринок. Сказавши це, вам не потрібно бути екстрасенсом, щоб вижити на ринку. Зосередьтеся на тому, що ринок робив у минулому, читаючи графіки цін і перевіряючи індикатори обсягу. Це дасть вам достатнє розуміння довгострокових тенденцій для отримання прибутку на фондовому ринку. 

• Зберегти

StoryShot #4: Коли варто продавати свої акції?

Завжди, без винятку, продавайте свої акції в той момент, коли їх вартість впаде на 7% або 8% від ціни, за якою ви їх купили. Не продавати свої збитки і сподіватися на те, що акції відновляться, - це рецепт катастрофи. Насправді, ви, швидше за все, в кінцевому підсумку зазнаєте значних втрат. Припустимо, що ви втратили 20% на акції. Вам знадобиться, щоб акції повернулися на 25% тільки для того, щоб повернутися до ціни, за якою ви їх придбали. Аналогічно, збиток 33% вимагає прибутку 50%, щоб вийти на беззбитковість. Чим довше ви чекаєте, тим більше математика працює проти вас, і тим важче повернути свої гроші. 

На фондовому ринку ви виграєте не тому, що завжди будете праві, а тому, що втратите якнайменше грошей, коли помилитеся. Знання того, коли скоротити свої втрати, є не менш важливим фактором, якщо не більш важливим, ніж знання того, коли інвестувати в акції. Отже, обмежте свої втрати до 7% або 8% від ваших витрат. 

Змиріться з тим, що Ви можете час від часу помилятися у виборі акцій та часу їх купівлі. Майже неможливо кожного разу правильно прогнозувати фондовий ринок. Іноді навіть найдосвідченіші інвестори слідують за напрямком ринку і вибирають неправильні акції. Важливо, щоб Ви швидко реагували на свої збитки і повільно отримували прибутки, а не навпаки.

Рейтинг

Ми оцінюємо книгу "Як заробити на акціях" на 4.1/5.

Як би ви оцінили книгу Вільяма О'Ніла на основі цього резюме?

Анотації до книг, пов'язаних з темою

Розумний інвестор Бенджамін Грем

Гроші керують грою Тоні Роббінса

Психологія грошей від Моргана Хаузела

Я навчу вас бути багатими Раміта Сеті

Багатий тато Бідний тато Роберта Кіосакі

Комбінований ефект Даррен Харді

Альманах "Військово-морський равікант Ерік Йоргенсон

Як заробляти на акціях: поширені запитання